稀土:全球竞争格局有望重塑 推荐包钢股份

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稀土:全球竞争格局有望重塑 推荐包钢股份
www.eastmoney.com2014年09月24日 10:32

  2006年至今跟踪稀土行业已 8 年有余, 我们深刻体会到中国稀土行业的顽疾在于黑色产业链过于庞大,而政策执行力偏弱,在社会资金的炒作下稀土价格总是呈现出暴涨暴跌,下游行业亦深受其苦。时至今日,随着稀土 WTO 终裁败诉结果的公布,1998 年至今已有十六年历史的出口配额即将退出历史舞台,如何防止历史上稀土“白菜价”的再次发生是摆在企业、政府面前的现实问题。而我们需要思考的问题便是行业趋势在哪里?投资价值在哪里?

  让人欣慰的是,通过参加第六届包头稀土大会,经与政府官员、行业人士的广泛交流后,我们更加坚定了对于“稀土价格将走出底部,全球竞争格局有望重塑”的判断。基于这一行业趋势性变化的判断,稀土板块的投资价值值得我们进一步挖掘。我们认为,稀土价格将经历两步走:

  1)目前收储政策效应已经在逐步显现,价格已然触底。而后续的政策组合拳(如六大集团成立、打击官商勾结、治理黑色产业链等)也有望将在 2014 年底前加速出台,(如近期工信部首次公布稀土落后产能淘汰名单,江西寻乌县开展稀土打黑,工信部等多部委组成的专项调查组对湖南省稀土进行专项检查) 。重要的是,我们不怀疑这届政府对于腐败的打击力度,政策执行力或超预期。

  2)政策制度的建立为实现稀土(特别是轻稀土)“有序出口”提供了保障,我们看好出口放开所带来的短期稀土价格拉动效应,稀土价格向国内外价格均值回归为大概率事件。

  3)而中长期来看,从价资源税的实施、环保成本的加大、以及需求的增加(新兴和转回)有望提供价格长期上涨的源动力。

  4)在中国实施“保护中重稀土,放开轻稀土”这一轻重有别的治理思路下,我们亦可预期的是,全球稀土竞争格局有望重塑,尤其是中国轻稀土出口的放开或使得海外轻稀土企业生存日艰,而正在转型中的具备绝对资源优势的包钢股份(600010)有望成为不二的全球资源型轻稀土霸主,且将成为制度性红利带来的“量价齐升”最直接的受益者。
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